La academia está a punto de desaparecer. Para evitarlo, la única solución es luchar por su supervivencia contra su competidora, la academia del comandante Mauser.

Orphelin et laissé dans le désert comme un bébé, le mal Roy Slade (John Astin) a grandi seul - sauf pour son ours en peluche - et méchant. En tant qu'adulte, il est connu pour être le "méchant le plus méchant de l'Occident" - il est donc jeté à la gorge quand il tombe amoureux de la douce institutrice Betsy Potter (Pamela Austin). Il y a aussi Nelson L. Stool (Mickey Rooney), un magnat du chemin de fer, qui, avec son neveu Cliffwed (Henry Gibson), essaie de se venger du mal Roy Slade pour le voler.

Un científico loco realiza una serie de experimentos para conseguir la vida eterna, pero fracasa estrepitosamente, llenando su laboratorio de perturbados mutantes.

Reclutado por el comandante Lassard, un grupo de voluntarios llega a la Academia para ser formados en un programa de patrullas civiles.

Une femme, obsédée par l'idée de conserver une éternelle jeunesse, décide d'utiliser une ancienne recette vaudou. Elle utilise alors un extrait de la glande pinéale des hommes qu'elle parvient à tuer après les avoir piégé. Mais l’élixir, avec le temps, se révèle de moins en moins efficace...